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2025 年以来大(da)盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维度都具备(bei)相似性(xing)。第一轮“东(dong)升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双(shuang)重叙(xu)事驱动下，全A量价齐升。第二(er)轮行情是中美贸易摩擦冲(chong)击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关(guan)税(shui)边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征(zheng)差异显著。

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2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：我们要提醒投资者(zhe)，布局银行股ETF并非(fei)“躺赢”，需(xu)理性看待。首先，收益来源与风险并(bing)存。银(yin)行ETF的收益主要来自股息分红、估值修复和行业β收益，但受宏观经济、利率政策、银行资(zi)产质量等多重因素影响。其次，分散风险 ≠ 无风险。银行ETF通过分散投资42家上市银行降低个(ge)股风险（如坏账暴雷），但行业(ye)整体仍可能受系(xi)统性风(feng)险冲击（例如下调LPR导(dao)致净息差(cha)收窄）。