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随着百年变局加速演进🍊🍎🍌，国防军工投资逻辑持续强化🥝，“强国必先强军🥾🥔👝😠👠，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍄，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍈🥿🍒。

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本届博览会以“中非共行动、逐梦现代化”为主题，围绕落实中非“十大伙伴行动”举办各类经贸活动30余场🥦👚🧡，广泛涵盖中非产业链合作、绿色矿产😈🤍、基础设施、传统医药🍆🍊、文化产贸、青年创新创业等主题和合作领域🥬💛🍌。举办30余场高级别双边会见活动😈👘，中非民营经济论坛👝、中非电影周等6场活动同期举办。湖北、重庆等5个中国省区市，卢旺达🥕、安哥拉等14个非洲国家举办专场经贸交流和推介洽谈活动，非洲国家举办专场活动达历届之最🍌🥻👘🍍。

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本週美股迴(huí)顧(gù)(gu)。中(zhong)美關(guān)稅(shuì)(shui)談(tán)判取得(de)一定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)(guo)可以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期，利好美股(gu)情緒(xù)(xu)繼(jì)(ji)續(xù)轉(zhuan)煗(nuǎn)，本週(zhou)美(mei)股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週(zhou)五以色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)(qu)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)(shi)美股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受(shou)阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大(da)漲。

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关税影响方面，大家电在成(cheng)本端受关税影响更小，例如(ru)惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美(mei)国有3家工厂，在墨西哥(ge)有1家工厂（符合美墨加协定(ding)）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税(shui)、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛(luo)伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了(le)年度业绩指引，仅有SharkNinja逆(ni)势上(shang)调了(le)指引，业绩后股价大幅(fu)反弹；除SharkNinja外(wai)，各(ge)消费家电企业均提及美国消费(fei)者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供(gong)应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内(nei)部成(cheng)本控制、优化宣传和促销、涨价等(deng)方式应对压力。

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1、3、庫(kù)存：截至2025年6月8日，中國(guó)天然(ran)橡膠(jiāo)社會(huì)庫(ku)存(cun)127.5萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)比(bi)下降0.5萬噸，降幅0.4%。中國深色膠(jiao)社會總(zong)庫存爲(wèi)76.2萬噸，環比下降0.2%。中國淺(qiǎn)色(se)膠社會總庫存(cun)爲51.3萬噸，環比降0.8%。截止(zhi)06-13，天膠倉(cāng)單(dān)19.307萬噸，週環比下降460噸(dun)。交易所總庫存20.9967萬噸，週環比下降1352噸。截止06-13，20號(hào)膠倉(cang)單3.4876萬噸，週環比增加13003噸。交易所(suo)總庫(ku)存4.1327萬噸，週(zhou)環(huan)比增加9275噸。

2、2、油价暴涨的核心因素，以伊冲突持续升级。6月13日，伊朗首都德黑兰发生连续爆炸，以色列国防部长称，以色列对伊朗发动先发制人打击💓🧅🌽🤬，预计不久后以色列将遭受导弹和无人机袭击，以色列全国进入紧急状态。伊朗外交部也就以色列侵略伊朗的行为发表声明。声明表示🍄🍇👗🥭😡，以色列的袭击违反《联合国**》，是对伊朗的明显侵略👠，对侵略做出回应，是伊朗的合法和正当权利。伊朗武装部队将毫不犹豫地保卫国家🍌。声明指出🍄🍌，希望联合国特别是地区国家立即谴责这一犯罪行为👠👠🍆🥝🍄，并采取紧急的集体行动，应对以色列的冒险行为🥿🍒💘💘🍑。声明还指出💋🥝💝，如果没有美国的协调和允许，以色列对伊朗的侵略就不会发生🤬🥑，美国**也应承担责任。