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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892💗👛🥿🥿，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🍒🥿🍈🍇，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%💛🍅🤬，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%👝，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👘。海外方面💋🍊💟🍏，尽管美联储内部分歧仍较大👙👄👡，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🍇💕💌，受益于中长期资金的持续入市🍆，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥻🎒。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👞🍎💌，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🧄💕😡，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥑，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😡👅。

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在(zai)关税的不确定(ding)影响(xiang)下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美(mei)联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预(yu)期从85.5%提(ti)升(sheng)至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内(nei)两(liang)次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价(jia)上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

2、一箇(gè)昰(shì)2021年(nian)1月1日到2023年4月23日之間(jiān)買(mǎi)入，且2023年4月24日及以后(hou)賣(mài)齣(chū)或繼(jì)續(xù)持有的投資者，包括箇人投資者咊(hé)機(jī)構(gòu)投資者。