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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向👡，特别是恒生科技指数💋🍋🥿、中资服务器💋💯🥑、算力基础设施及部分半导体设备公司💖👜🩲💝，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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据报道👞，美国总统唐纳德·特朗普对于让美国卷入伊朗与以色列之间的冲突持谨慎态度，他认为此举没有明确的目标🥕🍄🧡，还可能加剧中东地区的冲突。特朗普周日在“真相社交”平台发表的一篇帖子中坚称，美国“与今晚对伊朗的袭击毫无关系”，以此表明华盛顿方面与以色列正在扩大的“狮子的力量”行动保持距离👢，并威胁称，如果伊朗袭击美国目标，美国将采取“前所未有的强力手段”予以回应。他补充说，如果伊朗和以色列愿意进行谈判，那么“结束这场血腥冲突”的协议仍有望达成👡。

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因高功率电源产品助力🍎🍅，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长💖。2024年🥻🥿，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%🍑；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%😠💞；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%👅👗🩱。其中，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为79.15%🥑，毛利率为39%💗🍎💓🥬。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍌💘，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🥥，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🩱🩳🍋💛，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥭，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🥬👚，但板块轮动特征差异显著。

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1、Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护🍌🥔🎒，该策略师指出这是因为美国拥有更出色的资产负债表、更高的企业透明度以及更强劲的长期增长潜力。

2、配寘(zhi)上，短期沿着賠(péi)率思維(wéi)在啞(yǎ)鈴(líng)內(nèi)部切(qie)換(huàn)，關(guān)註穩(wěn)定型紅(hóng)利咊(hé)(he)軍(jūn)工、貴(guì)金屬(shu)等(deng)防禦(yù)性資産(chǎn)，以及科技中擁(yōng)擠(jǐ)度相對(duì)低位且具備(bèi)産業(yè)催化的方曏(xiǎng)，中期關註以A50、消費(fèi)、金螎(róng)爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的覈(hé)心資産。