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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金(jin)链(lian)人才链的高效融合’仍(reng)有改革发力的空间，部分问题对于(yu)科创产业发展形成较大制约。”何(he)杰表示，日前，中办、国办再次印发《深入推(tui)进深圳(zhen)综合改革试点(dian)深(shen)化改革创新扩大开(kai)放的意见》（下称(cheng)《意见》），对相关问题(ti)提出了针对性改革(ge)举措，后续有望通过精准施策、靶向发力(li)破解行业发展难(nan)题(ti)，值得期待。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩰。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥦，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍊🥒，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💗💔🥕🍅💯、煤炭、化工👗😡🍒💝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👘🧄🥕，AH溢价指数从130升至149💟🍅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥒🥦👞，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👞🧡🍌，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍄👚，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💟🥒💛🍊，若降息时点持续延后🧄，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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周五（6月13日），中东(dong)形势风(feng)云突(tu)变，金融市场避险情(qing)绪(xu)升温。A股全天震荡调整，创业(ye)板指、深成(cheng)指均跌超1%。沪深两市(shi)全天成交1.47万亿元(yuan)，较(jiao)上(shang)个交易(yi)日放(fang)量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市(shi)场(chang)热点聚焦于国(guo)防军工、通用航空、油气、黄(huang)金等避险(xian)方向。

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中(zhong)国(guo)国航（00753）公布，2025 年 5 月，该集(ji)团合并(bing)旅客周转量（按收(shou)入客公里计）同比上升。客运运力投入（按(an)可用座位公里计）同比上升 4.5%，旅客周转量同比上升 8.4%。其(qi)中，国内客运运力投入同比上升 2.4%，旅客周转(zhuan)量同比上(shang)升 6.0%；国际客运运力投入同比上升 10.4%，旅客周转量同比上升 16.0%；地区客运运力(li)投入同比下降 2.6%，旅客周(zhou)转量同比上升 0.3%。平均客(ke)座率 81.3%，同比上升 2.9 个百分(fen)点。其中，国内航线同比上升 2.8 个百分点，国(guo)际航(hang)线同比上升 3.7 个百分点，地区航线同比上(shang)升 2.0 个百分点。

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1、4．观点：因多家工业硅厂持货不卖💯🤍💌，现货稍有趋紧后盘面超跌修复。随着硅煤电极等成本重心下调，西南电价优惠落地，复产陆续推进，工业硅重归顺畅下行节奏👄💘。多晶硅增减产并行，大部分厂家大规模减产，仍有西南少量厂家有增产计划🍒🥬。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料💞👗😈👗，压价态度坚决。晶硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免👘，现货升水稳步收敛。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束，反弹动力不再，延续弱势震荡。

2、我们继续提示🩲😈🥒，A股中期重回结构牛🍋，仍依赖于科技产业趋势突破💖。短期科技超跌反弹出现中断🤍💞，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识🍒🍇🍄🍉👗，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。