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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹(dang)月衕(tong)比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口(kou)金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅(fu)收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月(yue)滾動衕比(bi)增幅擴大 1.50 箇百分點(dian)至 7.84%。噹月貿(mao)易逆差環(huán)(huan)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升(sheng)值。我们(men)在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为(wei)了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧡🍍👞、价格拖累等因素影响🍇。三个月滚动来看🥦🍉💖，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥥，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍆🥑🥻🩰，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛🥔👢，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💓🍇🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿🥝，有望延续两位数增长🍑🥔，其中饮料乳品👅🍄👝🥥、农副产品、家电、家具、饰品🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌🥭；此外贵金属、燃气、电力🧅🍅🍌💕🤍、农化制品🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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现场一幕(mu)令人印象尤(you)深，在刘益谦的提议下，展厅中的(de)“清乾隆 铜鎏金(jin)蓬莱(lai)八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬(tai)起来，他轻(qing)轻拧动钟身背后(hou)的隐(yin)藏发条，清灵的乐声(sheng)便悠扬响起，仙山左侧(ce)的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓(huan)转动，玻璃(li)瀑(pu)布及小河(he)渐渐呈现出一(yi)片波光荡漾(yang)的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛(fu)置(zhi)身于几百年(nian)前的时光之中。

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