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短期金融搭台，成长唱戏🩱💯。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👅。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍈。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🧅💝🥒。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💛，黄金🍋、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍍🍍👜。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一(yi)定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速(su)流入，呈现正(zheng)反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)(rong)地(di)産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣(qi)價格上行。

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1、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益(yi)资产需求的延续，机构增配(pei)空间仍存。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🍅🥔。”