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中国证(zheng)监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革(ge)的“1+6”政策(ce)措施：“1”在科创(chuang)板设(she)置科创成长层(ceng)，并且重启未盈(ying)利企业(ye)适用于(yu)科创板(ban)第(di)五套标准上(shang)市，更加精准服务技术(shu)有较大突破、持续(xu)研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管(guan)理方面作出安排。“6”就是(shi)在科创(chuang)板推出六项措施(shi)：对于适用科创板第五套标准的企业(ye)，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制(zhi)；扩大(da)第(di)五套标准适用范围，支持人工(gong)智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支(zhi)持在审未盈(ying)利科技企(qi)业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产(chan)中商(shang)品房销售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

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“瓶片和短纤行业存在减产计划🥝，但长丝库存偏低，实际上减产预期不高甚至存在小幅增产的可能。”刘思琪则认为，PTA阶段性累库压力有限，基差有望维持偏强态势。

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以(yi)发(fa)行日期为参考，2025年6月有(you)6家公司IPO，合计募(mu)资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上(shang)市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持(chi)稳定，资金总(zong)需求规模维持低(di)位稳(wen)定。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二(er)季(ji)度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域(yu)均存在業(ye)績邊際(ji)改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)(chuang)口(kou)期成(cheng)爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)(chu)口(kou)下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)(hai)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位(wei)數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)(lei)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、7月增量资金或有望温和净流入👘👚🍉，融资资金有望延续净流入🍇👝💌。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍇🥥🥕，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥝🧅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛🥦🍎🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔💕🍈，各类增量资金相对均衡💕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩱🍋；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👚🍍👜。