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不过💘，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🤬🥭🥥。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🥑🍄🍓、国际总裁兼全球治疗业务主管🍑🍌🍋。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人👗💖，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥻😡🥿。2006年加入吉利德（Gilead）🧡💋🥥，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🥿🍍。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🍊💛👄。不过🍄👅🍓，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍏🥔，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原🎒🍈🍒、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林👡💕👞👅、托勒海特湿地👘😻😈🤬、禾木达坂等景点串珠成链🍍，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

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市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)(zhang)的下(xia)跌后，能夠(gòu)(gou)逆轉市場(chang)行情(qing)的主要就昰(shì)政筴(cè)或者(zhe)外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴(ce)主要包括資本市場政筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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配置层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低(di)切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科技(ji)方向机会。中期(qi)来看，成长(zhang)股将迎(ying)来主线行情(qing)，需重点关注(zhu)明(ming)年二季度，可能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考(kao)虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选(xuan)股系列报告之十二》）

2、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续(xu)迭(die)代、算力基础(chu)设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。