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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或(huo)交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁等）值得重(zhong)点关注；应(ying)用环节需要持续(xu)跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股(gu)步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突(tu)然变化的(de)背景(jing)下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价(jia)格信号的进一步(bu)普遍下行(xing)可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等(deng)待(dai)。

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2、数据显示，截(jie)至(zhi)目前，我国已成立34家(jia)保险资管公司。近年来，保险资管公司资(zi)产管理(li)规模稳(wen)步上升，除管(guan)理系统(tong)内资金之外，保险资管公司还积极拓展第三方业务。业内人士认为，第三方业务(wu)或是保(bao)险资管行业未(wei)来重要增(zeng)长点。