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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美(mei)联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外(wai)资流出对外资(zi)持股(gu)占比更(geng)高的港股(gu)冲击更大，23年(nian)恒生指(zhi)数下跌(die)-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持(chi)续(xu)高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概(gai)率不大(da)，若三(san)季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债务，这意味着(zhe)美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能(neng)出现美债(zhai)大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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2、美国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定性👠🤬💞💋。历史总是惊人地相似——2018年加拿大主办G7峰会时💌，特朗普提前离场并公开羞辱时任总理特鲁多🧅👚💛。如今渥太华大学国际事务专家罗兰·帕里斯的评价颇具代表性：“只要特朗普不掀桌子，这次峰会就算成功”。值得注意的是👢，加拿大特意延长了会期，为各国领导人创造更多与特朗普双边会晤的机会，这种“化整为零”的外交策略折射出对美关系的谨慎态度🍒🤬。