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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💗😈💌，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL👙👛👄、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💝；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能😠👛。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👅？”问题回复🍎🩳，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💖🍄👄，处于性能和良率提升阶段。

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整体看🍎🍏🍇，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥔💓，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👞🥻🥿🍓💛、库存周期、合同负债增速🤬🧅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥥，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，业绩有望改善🍈🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥔🍊🍏🍉、光伏🧅👅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚🥾、电商平台大促🥻🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💛、家电💖🍏🧡、家具、饰品💋🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇😈🩲😻；此外贵金属👝🥭🍋🍈👅、燃气🍊👙、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升🥾👛。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🥕。对于未达成协议的国家😡🥑🍑，可能单方面设定关税税率👡👘🤍🍆🥦。请问商务部对此有何评论🌽？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此💌，中方一直坚决反对。实践证明💞🩱🩱，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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2、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)(lai)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突(tu)趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期(qi)等囙(yīn)(yin)素疊(dié)加(jia)，邊(biān)際(jì)推(tui)陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益(yi)公募新髮(fà)基(ji)金邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外(wai)從(cóng)銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以(yi)來的加速行情(qing)推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有(you)所提速；但(dan)ETF、外資未有(you)明顯(xiǎn)增量。