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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💘👢。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥾👢🍅。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💯💝🎒🍑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍇🍋，总需求增速结束三年低迷和下行👛🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代🥻，A股自由现金流收益率不断提升🧡🥿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥝💟，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😠🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥦，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌🍏🍋💘👞。这个逻辑之下💞👿🩲，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、结合细分领域中(zhong)观指标(biao)来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导(dao)体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成(cheng)电路(lu)产量(liang)及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材(cai)零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖(nuan)，消费电(dian)子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利(li)有望(wang)保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与(yu)国产(chan)替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度(du)盈利或超预(yu)期。