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1、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会🍒。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🥿😡👝、股价上行的核心驱动力🍈🍍。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🥦🩲，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户🍎🥻🩰、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强💌，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大💝🍍🍆，或对发电企业形成催化。

2、另外，中国全球(qiu)竞争力提升(sheng)的验证过程，也是乐观预期(qi)发(fa)酵的过程。而随着预期提(ti)升、市场上(shang)涨，后(hou)续(xu)验证的容错率(lv)会有所降低，这也可能成为扰动的来源(yuan)。