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此次調(diào)樣(yàng)，滬(hù)深300指數(shù)更換(huàn)7隻(zhi)樣本(ben)，輭(ruǎn)通動(dòng)力(li)、中航成飛(fēi)等(deng)調入指數；中證500指數更(geng)換50隻樣本，恆(héng)玄科技、百濟(jì)(ji)神州等(deng)調入指數；中證1000指數更(geng)換100隻(zhi)樣本，萬(wàn)辰集糰(tuán)、思瑞浦等調入指數；中證(zheng)A50指數更換4隻(zhi)樣本，北方(fang)稀土(tu)、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料等調入指數；中證A100指數更(geng)換5隻樣本，中國(guó)重工、滬電(diàn)股份等調入指數；中證A500指數更換21隻樣本，潤(rùn)澤(zé)科技、恆玄科(ke)技等調入指數(shu)。可見(jiàn)，6大跨(kua)市場(chǎng)指數郃(hé)計(jì)更換187隻樣本。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制(zhi)造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影(ying)响(xiang)更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占比不高(gao)，行业属性(xing)导(dao)致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct。

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3、截(jie)至6月13日(ri)当周，纺企棉(mian)花库存(cun)为33.1天，周环比下降0.4天(tian)；纺(fang)企棉纱库存为23.08天，周环比上涨0.7天。

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