黑色午夜

2025年6月16日，早盘开盘🥒，国内期货主力合约涨跌互现。SC原油涨超7%，棕榈油涨超4%👢👙，燃料油涨超3%，豆油涨近3%🥒，菜油、焦煤🥝、液化石油气（LPG）、豆二涨超1%；跌幅方面，烧碱👢🥒🤬、集运欧线、20号胶、乙二醇（EG）跌超1%💛🥝。

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6月20日，北交所(suo)将(jiang)审(shen)议上海(hai)巴(ba)兰仕(shi)汽车检测设备股份有限公司（下称“巴兰仕”）的首发事项。巴兰仕是一家专业(ye)研究、开(kai)发和生产汽车维修(xiu)设备的工厂，主要(yao)生产的设备是拆胎机、平衡机和举(ju)升机。公司专业从事(shi)生产(chan)汽车服务设备11年，拥有遍布全国的代理销售网络，产品销往全(quan)球近80个国家，主要市场在(zai)欧洲及南美。

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澳新银行(xing)报告(gao)表示，预(yu)计美联储在本周的会议上不会调整(zheng)联邦基(ji)金利率目标。最新的宏观经济数据显(xian)示(shi)，就业市场正在降(jiang)温，但仍相对具有(you)韧性(xing)。澳(ao)新银行表示，关税尚未打乱通货膨胀下降的趋势。稳健的就业市场使(shi)得美联储在关税上升和通货膨胀不(bu)确定性加剧之际，有时间关注即将发布的通货(huo)膨胀报告。澳新(xin)银行预计，美联储(chu)主(zhu)席杰罗姆-鲍威尔将继续强调(diao)耐(nai)心，并指出货币政策处于良好状态，能够对不断发展的事态作出适当回应。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支(zhi)增長(zhǎng)(zhang)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩(mo)國際咊(hé)平(ping)研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全(quan)毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美(mei)元，比2023年(nian)實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增(zeng)幅。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🩰，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👿🤍。以创新药为例💖💕，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍊💗👗，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥭😈🍍👛，呈现出阶段性见顶的信号💝🥾。中长期维度来看👠💟💖👞🍓，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🎒，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🤬🤍。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🧅🤬，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🧡🥝😈，在“守住胜利果实”的心态下🍋，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👄💕，选择性价比更高的方向🩲👙。从近期算力通信、传媒修复👝🍈🎒😠😻、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。