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2025-06-27 19:57:43 作者：干掉情敌快狠准@

上(shang)涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年(nian)回(hui)调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月(yue)89。之后的收敛主要来(lai)自政(zheng)策催化，包括货(huo)币宽松、地产(chan)放松(song)、 “互(hu)联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外(wai)部环境转好，宽货(huo)币+宽信用(yong)，流动(dong)性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美(mei)两国领导人在(zai)G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市(shi)场(chang)预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降(jiang)息(xi)的节奏(zou)和力度。

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