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这(zhe)里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中(zhong)短(duan)期市(shi)场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提(ti)升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场(chang)上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与(yu)领(ling)涨板块的节奏一致。

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