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5 月份的消費(fèi)者昰(shì)否(fou)繼(jì)續(xù)支撐(chēng)着經(jīng)濟(jì)？週二的美國(guó)零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)明確(què)強(qiáng)勁(jìn)的消費水平昰否(fou)持續，而住房建設(shè)數據將(jiang)提供洞見(jiàn)，揭示建築商昰(shi)否在追趕(gǎn)滯后的庫(kù)存水平。隨(suí)着(zhe)美國官員(yuán)與(yǔ)主要貿(mào)易伙(huo)伴(ban)之間(jiān)的談(tán)判繼續進(jìn)行，投資者將繼續關(guān)註(zhu)貿易動(dòng)態(tài)。

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业内人士认为😈，港股市场是离岸市场💘👞🥥🥻，受外围波动影响更大。2025年以来，增量资金首选流入的港股板块便是医药板块👞。年初至今，恒生创新药指数涨幅超过70%，恒生港股通医疗保健指数涨幅超过60%，均显著跑赢A股同类指数🧅。港股市场至少半数以上资金来自海外投资机构，因而机构投资者的偏好很大程度上主导港股走势。“一般外资对财务状况较为看重👢，盈利能力强、有稳定现金流的医药股👞👙🍓👅，容易获得外资的青睐🥭。”一名国际医药投资人士说。

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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍑🍍🥾💕🧅，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期👜；关税影响有限💖。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现👢，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限👝；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥔🥦🥭，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🧡🩰。