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总量政策方面，6月促(cu)消费政(zheng)策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政(zheng)部等相关部门就“国补”下(xia)一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国(guo)债资金(jin)支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部(bu)、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门(men)联合印发(fa)《关(guan)于金融(rong)支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意(yi)见》从支持增强(qiang)消费能力、扩大消(xiao)费领域金(jin)融供(gong)给、挖掘(jue)释(shi)放居民消费潜力、促进提升消费供给效能(neng)、优化消费环境和政策支撑保障(zhang)等六个方面提出19项重点举措。重(zhong)点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部门发布《关于打(da)造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新场景。发展餐(can)饮消费细分(fen)领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食(shi)名村”“美食(shi)名镇”，推(tui)广中华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族自治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消费政(zheng)策(ce)。

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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口🤬🍋，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面，库存将继续呈现下降趋势💕👝🍍💌😡，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱💋，供需缺口或逐步收窄💘🥦👛🩳，去库速度也将放缓🍓🥭💌。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等。

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2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)更加聚焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。