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“期货仓单持续注(zhu)销，也是助推工业硅期货价格持(chi)续上涨(zhang)的(de)原因。”广州期货分析师蔡定洲表示。数据显(xian)示，6月27日，工业(ye)硅期货仓单为52744手，相较于6月3日的62690手减少了9946手。

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展望7月🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍆🍅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍉🥿🥑👗，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍍、价格上涨的资源品等领域🩰🍅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩳🥾🍍🩰。具体如下：

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仕佳光(guang)子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。

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🏮行业配置层面🍎🍒🥻🌽👠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩰🩲😈，善用赔率思维👿🍍🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👞🧅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽💗🎒💘🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍆，除我们自5月以来持续强调的军工🧡、风电💟🥒🥔、游戏已陆续兑现外👅🤍🥔，后续建议关注半导体🍉💖💕🍓、电池（固态电池主题）🥭🥥、电网设备、工业金属🎒🍄🍄🥥🍏、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍑👗🧅👛💓，资金脉冲加速👡👠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🧅💟、拥挤度位置🍏💛👅🥑，短期风格层面继续关注科技👙😻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥒🧄，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、秦安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股(gu)份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司(si)擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)(gou)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日(ri)開(kāi)市起停牌，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。

2、A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放(fang)量超2700亿元。主要股指大面积上涨，且周度涨幅还不小；沪指周三、周四连续刷新(xin)年内新高(gao)后，于周五暂回落至5日线附近。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%。个股方面，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一(yi)周(zhou)。板块来看，在(zai)市场多方(fang)对复刻“924”行情的期盼(pan)中，本周(zhou)所谓的“624”行情(qing)也有相似表现，即金融(rong)率先走强且涨幅领先，科技线(xian)随即爆发。