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同店表现分化明显，市场更认可同店表(biao)现好的公司。尽管2022年2月以来的美国餐饮(yin)行业整体呈现同店下滑的态(tai)势，但各个美国(guo)餐饮上市公司的同(tong)店表(biao)现分化(hua)较为明显。此外，根据2022年至今的股价表现，我(wo)们认为各个公司的(de)股(gu)价表现和各公司的同店表现有较为明显的正相(xiang)关关系(xi)。其中，我们认为市场尤其认可客流量、产品(pin)结构有(you)所升级的公司，而不是纯(chun)粹依托纯价(jia)提升，或者是以(yi)快速展店带动收入增长的公(gong)司。同时，当前预(yu)期较低、但管理(li)和运营(ying)有改善(shan)潜力标的或(huo)也值得(de)关注。

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1、此外，本週美聯(lián)儲(chǔ)、日本央行、瑞士央行、英國(guó)央行將(jiāng)召開(kāi)議(yì)息會(huì)議(yi)，油價(jià)咊(hé)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)成爲(wèi)市場(chǎng)關註(zhu)焦點(diǎn)。美(mei)國5月消費(fèi)者物價(jia)指數(shù)(shu)（CPI）咊生産(chǎn)者價格指數（PPI）低(di)于預(yù)期，提(ti)振了寬(kuān)鬆(sōng)預期，貨(huò)幣(bì)市場預計(jì)美聯儲有朢(wàng)(wang)從(cóng)9月恢復(fù)降息。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归(gui)产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同(tong)时(shi)警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供应(ying)链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模态(tai)视觉理解应用(yong)趋势明确(que)，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动(dong)及环境变量(liang)突然变化(hua)的背景下(xia)，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。