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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应(ying)或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关(guan)注(zhu)字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成(cheng)长(zhang)的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及(ji)环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价(jia)格信号的进一(yi)步(bu)普遍下行可(ke)能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心(xin)等待。

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2、需求：周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨、周度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh🍌🥻🩱，三元环比减少1.1%至7.34GWh💟🧄。据乘联会，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%🥬🍉😈，环比增长12.1%。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動(dong)高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)(wan)得全A跑(pao)齣(chū)超額(é)收益的行(xing)業(yè)，這(zhè)些行業的平(ping)均超額收益達(dá)到7.8%，計算(suan)機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的(de)區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)(yin)闆(bǎn)塊(kuài)輪動(dong)加速且資金存量(liang)愽(bó)弈(yi)，平均超額收(shou)益齣現(xiàn)(xian)下降，且領漲闆塊區間最(zui)大漲幅均未超過(guò) 30%。

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