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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索😡💔👚，其一👝🍇， 外部核心驱动有变🧄😻，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）💌，美国例外论弱化背景下🍎，下半年有望重新演绎东升西落。其二💗，伴随降准降息💛🩱👡、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🧡，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市🥕👠🍍。

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背后(hou)原因来看，7月是中报业绩预告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短期明显提(ti)升，在此情况下，市场(chang)会更加聚焦业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报(bao)业绩预告披露期，大(da)盘成长风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

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下周（6月30日至7月4日(ri)），将有1只(zhi)新股可申购。拟(ni)于下(xia)周二（7月1日）申(shen)购的同宇(yu)新材，主营业务为电(dian)子(zi)树脂的(de)研发、生产和销售，主要应(ying)用于覆铜板生产。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍋💕、稳健医疗（144家）💕💘、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🩱🍄。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证(zheng)券(quan)公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处(chu)于“停滞”状态(tai)，多家银行后来(lai)“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全(quan)面注册制实施后，沪深交易所共受(shou)理10家(jia)银行IPO项目，从2024年至今已有(you)4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

2、4、观(guan)点：从基本面来说，过剩的(de)格局之下，还没有看到拐点(dian)的出现，特别是库存压(ya)力比较大。从估值(zhi)水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本(ben)压力，而价格上面又受到库(ku)存制约。当前市场看(kan)空情绪仍较为浓厚，主要(yao)在于以下几点：第(di)一，6月正值(zhi)澳(ao)洲财(cai)年末，澳洲锂矿发运(yun)量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将(jiang)继续拖累锂价；第二，供应端投产(chan)仍在持续(xu)增加，预计明年(nian)将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目(mu)前来看，矿端暂时还未有出清迹象(xiang)，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿(kuang)的库存仍在累库，同时(shi)，如若下游消化(hua)不畅(chang)，正极厂砍单，则会对(dui)锂盐形成负反馈；第四(si)，上半年的**政策之(zhi)下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍然表(biao)现较(jiao)为坚挺，610美(mei)金为(wei)锚(mao)定价格来看，锂价支撑在5.9万元(yuan)/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产(chan)指引和成本(ben)指引(yin)，需要关(guan)注矿端的变量是否能(neng)给出价格底部信(xin)号(hao)。