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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🥦👿。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🥒👡，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低🍎。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年(nian)光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下(xia)而上(shang)承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)(huan)節(jié)庫(kù)(ku)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持(chi)常(chang)態(tài)(tai)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行(xing)重心有朢(wàng)隨(suí)成(cheng)本擡(tái)陞(shēng)稍有(you)脩(xiū)復(fù)，多晶(jing)硅整體錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或弱于工業硅。工(gong)業(ye)硅新疆大廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産，南北(bei)供應(yīng)分(fen)化(hua)程度收歛(hān)，多(duo)晶硅仍(reng)有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)(jia)差(cha)咊(hé)集(ji)中(zhong)註銷(xiāo)引領(lǐng)(ling)倉(cāng)單迴(huí)流市(shi)場(chǎng)，晶硅(gui)高品位(wei)倉單仍(reng)需深跌(die)空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下(xia)半年(nian)晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段(duan)空(kong)牕(chuāng)期(qi)將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)(wei)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需失衡，靠行業自捄(jiù)(jiu)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)(guan)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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周思聪：下半年(nian)投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续(xu)占优。科(ke)技领域方面，AI算力(li)、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾(jia)驶(shi)渗透率(lv)有(you)望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电(dian)子企(qi)业(ye)及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、日前，中国人民银行货币(bi)政策委员会召开2025年第二(er)季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加(jia)强逆周期调(diao)节，更好发(fa)挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加(jia)大货(huo)币财政政(zheng)策(ce)协同配合，保持经济稳定增长和物价处(chu)于合理水平(ping)。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥔；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥻👚🍑👙。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍒🍏。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👄👞🍆，一旦发生🍏，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥔💖，指数有望持续上行，当时空间最大🥿🩱、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🤬🍒🍄。