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陳(chén)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低(di)于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生(sheng)指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測(ce)股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)(dian)信(xin)、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股(gu)，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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对此，东方金诚首席(xi)宏观分析师王(wang)青对《证券日报》记者表示(shi)，主要(yao)原因是5月份降准降息落地(di)，当(dang)前正处于政策观察期。更重要(yao)的是，上半年我国经济(ji)运行偏强，近期再度实施降准降(jiang)息的迫(po)切性不大。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案🥔，即在7月14日前🌽🥝，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求🍇👄🍎，披露相关信息。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🍅🥻，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥬🍊，汇率成为了决定大势的主变量👛。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💛。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍉😠💌💔、中🥬👛、长期维度下🥝，均是乐观因素占优。

2、5🧄、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🩳🩱💞🎒。依据USDA6月报👿，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄👜，但市场对此认可程度较低🥻🍇，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🎒、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下💖🧅💋，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍅。美国方面😻🌽🍎🥕，本年度美棉种植面积降幅较大💔👢🥝🧄，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💛👡👙。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调👝😈👞🧅，但仍低于过去5年均值水平👘🍄👠，整体供需格局来看💋🍎，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💞，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来👘🍈👅，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🌽🥔，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🍏、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🥭，关注宏观及天气扰动💝🩰🥒。