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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律😠🎒。每五年周期的上行周期中🍎，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💗🍇。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈🍆🩲🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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近年来(lai)，监管(guan)部门加大对退市(shi)公司的追责力度(du)，决不(bu)允许(xu)“一退(tui)了之”。去(qu)年超过20家退市(shi)公司受到证监会行政(zheng)处罚。今年以来截至6月29日，有17家退市公(gong)司已收到证监会(hui)行政处罚或(huo)行政处(chu)罚事先告知书，上(shang)市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。

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整體(tǐ)看(kan)，1-4月工業(yè)企業盈(ying)利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收(shou)窄(zhai)，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的領(lǐng)(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費(fei)類(lèi)(lei)景氣邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈(ying)利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢(wang)邊際改善。

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1、6月工业金属价格(ge)多数(shu)上涨，库存多数下行。铜、铝、锡(xi)、钴、铅价格环(huan)比(bi)上行，锌、镍价格环比下行(xing)；铜(tong)、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

2、检察官称🧅👚，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”👠👞👿👛。