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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层(ceng)面，5月30日，国家发(fa)展改(gai)革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服(fu)务水平 全面(mian)打造现代化用电营(ying)商环境的(de)意见》，明确(que)绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日(ri)起施行，全面推进“三零三省(sheng)”用电服(fu)务升级(ji)，打(da)造办电(dian)便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监(jian)管(guan)协同化的用电新(xin)生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展(zhan)新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦(jiao)新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一(yi)方向试点，依托典型(xing)城市开展多方向综合试点，探索新型(xing)电力系(xi)统建设新技(ji)术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破(po)。地方上，6月4日(ri)，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端(duan)氢能装备(bei)性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民(min)**办公厅印(yin)发(fa)《广东省(sheng)全(quan)域“无废城市”建(jian)设工作方案》。6月18日，福建省发展和改(gai)革委员会印发《福建(jian)省氢能产业(ye)创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠(kao)后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后(hou)续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小(xiao)金属。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🍒🍍，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🩳，整体增量资金会比较有限。

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2、何涛毕业于清华汽车工程专业🥔🩱，创业前自我定位是 “程序员”，创业公司刚成立🍉🍈🥬👜，公司加上 3 个技术出身的创始人一共 5 个人🌽🍉🥾💋，必须有人对外打交道，选了何涛。