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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🥾🥭💞，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技💗🩰🩰、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍇🎒🥥🥒，稳定币主题🍄🍉💘、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💓。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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值得一提的是，近几年来💕，公司重视研发投入。截至2022年🩲💗🧄、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元🍎🎒💋👢🥑、1.03亿元及2.09亿元。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上🥾🤬😡👜🧄，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👢。

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1、我们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段。当(dang)然阶段(duan)的划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、整体看，1-4月工业企业(ye)盈利(li)有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望边际改善。