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市场展(zhan)望：聚(ju)焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情(qing)仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符(fu)合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全(quan)球风险偏好，A股短(duan)期跟随震荡调整。我们(men)认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的(de)核心因(yin)素还是(shi)自身结构(gou)问题(ti)。近期(qi)沪深300风险溢价回落至4月以来最(zui)低水(shui)平，风险偏(pian)好进一步回(hui)升还需要经(jing)济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布(bu)若干重大金融政策(ce)，投资者对此抱有积极预期，有(you)望呵护(hu)股市风险偏好(hao)，助力(li)A股“稳中有涨”。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大👡🥿👜，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥿🥻🍆💞；2🍈、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌💌💌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍒🥾；3🍋👡💯、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🥥🥥💕，当前债务风险担忧下🍓😻💟🩲，美元走强短期概率不大👗。

2、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药👠、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信💋🥥😻💝、传媒等板块修复🍎👝，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😻🥝，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🍏、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。