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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)(chang)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石(shi)油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)(lun)特原油的(de)隱(yǐn)含波動(dòng)率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波(bo)動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在(zai)更高水平。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

2、行业配置(zhi)层面，今年以来多(duo)数线索的行情底(di)色仍是流动性(xing)驱动为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。