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美国(guo)需求面临不确定(ding)性，关税风险或逐步体现。根据美国密(mi)歇根大学(xue)数(shu)据，2025年以来消(xiao)费者信心指(zhi)数正(zheng)在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或(huo)存在一(yi)定放缓压(ya)力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲(chong)期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要(yao)上市公司对于(yu)2025年指引较为谨慎。

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