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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💞👞👚。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👄🍉👠，其次是汽车电子电气系统🥥、轮胎轮毂🥿🩰🥦。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💝。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥕💔，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🩳👚🥬，意味着积极信号，板块一度反弹🍑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍅。

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赴港上市募(mu)资5亿美元，表面是补充运(yun)营(ying)资金的财务操作，实质是石头科技在全球棋局中的战略重构：一方面，港股国际化资本平台能更好匹配企业53.5%的海外营收结(jie)构，为应对关税的越南产能扩张、本土化研发提供弹药；另一方面(mian)，在机构投资者撤离、创(chuang)始(shi)人套现的信任危机(ji)下，新融资渠道可避免65亿现金储备在(zai)价格战与技(ji)术投入中被快速(su)消(xiao)耗。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来🍋🍓🍉，居民消费开始回暖💘💘👛🧅，但仍未达到疫前常态化增速🥿🧡👄🥕，未来是否能持续性的修复改善🥭🩱，仍需密切跟踪🩱💗🥿。消费如再度乏力🤍，则经济回升动力将明显减弱🥭🧅🩱。

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1、作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)(jun)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)(nuo)言(yan)-3”的行(xing)動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊(yi)朗(lang)國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以(yi)色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊(ji)”。

2、二是做好立法保障👡💞🍄😻，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持💯💛🥭；要充分运用深圳经济特区立法权💔，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。