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（4）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，全年全毬(qiú)依(yi)舊(jiù)過(guò)賸(shèng) 16% 水平(ping)，一季度國(guó)內(nèi)碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存大幅纍(léi)庫，3-6月過賸加(jia)劇(jù)。三季度預(yù)計(jì)依舊維(wéi)持過賸，7-8月過賸幅度大，社會庫存咊(he)倉(cāng)單(dān)庫存(cun)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)纍(lei)庫，但 9 月或(huo)存在堦(jiē)段性緊(jǐn)平衡，旺季過后價(jià)格(ge)將進一步迴(huí)落。

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朱立航表示，今年二季度(du)PTA装置集中(zhong)检修结束后(hou)，供应端已恢复(fu)至正常水平。需求(qiu)端，聚(ju)酯瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产计划落地的可能性较(jiao)大。长丝和短(duan)纤企业也存在减(jian)产预期。因此，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势(shi)状(zhuang)态(tai)难(nan)以(yi)长期维(wei)持。

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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面💌🩲👘，库存将继续呈现下降趋势🥾，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱🍈，供需缺口或逐步收窄🍏🩲🥭👘🎒，去库速度也将放缓👡🍆👡。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中(zhong)城市商品房(fang)成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中(zhong)城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米(mi)，月环比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新开工面积(ji)累计同比降幅收窄，房(fang)屋(wu)竣工(gong)面积累计(ji)同比降幅扩大；商品房销售(shou)额、商品房销(xiao)售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅(fu)扩大，房地产开发资金来(lai)源累计同(tong)比降幅扩大(da)。

2、配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力(li)、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技(ji)方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註(zhu)明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)(feng)格的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新消費公(gong)司。