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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，*ST衕(tòng)洲2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)政旦誌遠(yuǎn)（深(shen)圳）會(huì)計(jì)師(shī)事務所（特殊普通郃(hé)伙）讅(shěn)(shen)計，竝(bìng)齣(chū)具了標(biāo)準無(wú)保畱(liú)意見(jiàn)(jian)的讅計報(bao)告。公司最近一箇(gè)會計年度經讅計的財務報告(gao)顯(xiǎn)示，公司釦(kòu)除非經常性損(sǔn)益(yi)前后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值、持續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性已消除。政旦(dan)誌遠（深圳）會計(ji)師(shi)事(shi)務所（特殊(shu)普通(tong)郃伙）齣具了(le)帶(dài)強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段(duan)及與(yǔ)持續經營(ying)相關(guān)的重大不確(que)定性段落的無保(bao)畱意見涉及事項(xiang)影響(xiǎng)已消除的讅覈(hé)(he)報告。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💟🍋💕🥾。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💝💕🤬👙，有助于缓解车企“内卷”👿👿🌽。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥒，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍎😻，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍎🍓💌🌽，零部件集中度持续下滑🍌🥑🍄💞🍊、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💖🍒💛，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💖，预计会逐步延续回暖态势💕🍓。

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2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力(li)租赁等）值得重点(dian)关注(zhu)；应用环(huan)节(jie)需要持(chi)续跟踪观察，其中多(duo)模态视(shi)觉理解应用趋势明确(que)，建议重(zhong)点关注字节生态链公司(si)，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模(mo)组公(gong)司，品类方面建(jian)议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球(qiu)的风险资产的避(bi)风(feng)港(gang)，建议(yi)继续(xu)平衡(heng)A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。