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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👿，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍋、库存周期🩱🥬、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥻😡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💗🥕🍋🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👝；2）中游制造领域💋💔🥾💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕，如汽车👠👞、光伏、自动化设备等💞🍎🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍🥑、电商平台大促🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍊💘💔🍅、家电🍎、家具🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥💌👛💓🥒，叠加供给刚性或受限💕🥿🥔😈👡，中报业绩有望边际改善🥿🥾💔。

2、我们发现(xian)，从去年924以来的三轮(lun)反弹过(guo)程中（924、DeepSeek、与对(dui)等关税后），南(nan)向资金的(de)流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年(nian)924的反(fan)弹(dan)过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的(de)中国资产重估过程中(zhong)信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其(qi)流通市值比例超过3%；最后，4月初“对(dui)等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点(dian)，期间流入(ru)规模分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。