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► 国内外(wai)基金持仓：截至一季度末(mo)海外头部机(ji)构增持(chi)可选消费与信息(xi)技(ji)术。从自(zi)下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大(da)股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露(lu)相对(dui)低频且数据公布(bu)明显滞(zhi)后。截至一(yi)季(ji)度末，全球头部基金主要增持(chi)可选消费与信息技术等板块，这与一(yi)季度AI科技领跑行情十分(fen)吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则(ze)减持较多。

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90年(nian)后的(de)今天，换了(le)人间的凉(liang)山大地，一(yi)条条大路(lu)蜿蜒于(yu)崇山峻岭间，一(yi)座座民居依山傍(bang)水、错落(luo)有(you)致。在党组织的(de)带领下(xia)，各(ge)族(zu)群众(zhong)像石榴籽一样紧(jin)紧抱在一起，互帮互助、携手(shou)奋进，共同绘就乡村振兴新(xin)篇章。

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缴(jiao)费增加和劳动者参与退休计(ji)划(hua)的背后，是越来越(yue)多的雇主自(zi)动为新员工(gong)注册退休(xiu)计划，且没有等待期(qi)。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专(zhuan)门用于(yu)目标日期退休基(ji)金（员工可以选(xuan)择退出）。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、（3）就供需平衡和库存来看🍅，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续🥾，三季度过剩压力加大🥒💛🥻👘。四季度受枯水期季节性变化🤍🍅，过剩预计有所缓解。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化😡🥭。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🥻💖，促进投融资两端的动态平衡”🩳🥒。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。