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上涨中的(de)追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由(you)于A股较港股散(san)户投资者占比(bi)更高，因此对流动(dong)性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价(jia)指(zhi)数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收(shou)敛(lian)主要来自(zi)政策催(cui)化，包括货币宽松、地(di)产放松(song)、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方(fang)面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月(yue)两次降息(xi)；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点(dian)。一系列政策催化(hua)下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上(shang)行至(zhi)140。（2）19年初内外部(bu)环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反(fan)弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的(de)召开稳定(ding)了(le)企业家信心(xin)，推动了(le)宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从(cong)115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到(dao)货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后(hou)续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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1、再次提示，港股昰(shì)(shi)潛(qián)在牛(niu)市中的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場(chǎng)(chang)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循(xun)環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)(biao)性資(zi)産(chǎn)登陸(lù)港股已(yi)成(cheng)趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有(you)更強(qiáng)的代錶性。港股正在(zai)成爲第(di)一箇(gè)中國(guo)全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外(wai)資共振定(ding)價(jià)“中(zhong)國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段(duan)”，港股昰兩(liǎng)(liang)類資(zi)金(jin)的(de)交集。

2、截至5月末，中国央行黄金储备环比增加6万盎司，这已是连续第7个月增持🍒🎒，累计增持量达到103万盎司💕🥔👚😈👅。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措。分析人士指出，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下🩲💯🍏💯💝，黄金作为传统避险资产的重要性凸显。世界黄金协会认为💌👜👝🍆，黄金价格仍有上涨潜力🥒。长远来看👘🥒🍅🥑，由于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压😡，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一。