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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👗🥾🍄，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重😠💕。之所以这样，一方面是因为🍒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👛。另一方面，25年7月前🍒🧡🍆、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🧄🍅👞。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥕👄🍉，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💗，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💯🧡。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥿。

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短期海外扰动(dong)增加，贵金属和(he)油气出现脉冲式修(xiu)复。我们继续提示，新消费(珠(zhu)宝(bao)钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气(qi)叙事中。本(ben)身是符合基本面趋(qu)势投资的方向，在(zai)景气预期二阶导仍为正的(de)情况下，估值能维持(chi)高举(ju)高打，股价上(shang)行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩(kuo)散(san)至低性价比区域(yu)，指向休整波段。

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美股上周五走势向下，以色列大规模轰炸伊朗设施，中东地缘局势急速升温，拖累大市出现抛售，三大指数均录得跌幅收市🧄🥑。美元持续偏软，美国十年期债息回升至4.4厘水平👝，金价表现向好，油价大幅向上😻。

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1、5、当前来看，油市最大的基本面还是地缘事件的演绎的影响程度。伊朗已联系阿曼和卡塔尔👄，请求两国在美国与伊朗之间进行斡旋🥦💝🍆👞，以阻止以色列持续的空袭并重启核谈判😡🧄。同时，沙特也在幕后积极推动一项停火框架，旨在为恢复谈判创造条件🍅🥬🍍💝。伊朗做出这些努力的同时，华盛顿也发出了明确的信息：只有伊朗全面接受美国提出的方案🧅🥔🥕🥒，其中包括完全停止铀浓缩活动💯💯💘，才能结束以色列的军事行动👙🥕💟。本周将是非常重要的时间窗口👝😡💟，如果中东局势有效遏制，油价后续或承压🍉💖🥿；而一旦中东局势演绎超预期，油市供应面临脆弱性，油价将呈现大幅走高格局。整体对于投资者的持仓和交易挑战较大🌽👘👘🍉，建议谨慎持仓👅💖，注意风险🍋👠💌。

2、从(cong)各项指标来(lai)看，美国女孩子在小学和(he)中学的表现都优于男孩，成绩(ji)更(geng)好，毕业率也(ye)更高。皮尤研究中心2021年的一份报告发现，在那些没获(huo)得大学文凭的人里，在其它因素上男女都差不多，但有(you)一项(xiang)的差距是(shi)最(zui)大的：有(you)34%的男性回答“就是(shi)不(bu)想去读”，而女性只有25%这么说。《学做工(gong)》一书对英国(guo)工人阶级子弟的研究也发现，很多这(zhe)样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔(qiang)”的，他们更乐于去学一门技能而(er)不是枯燥(zao)的课堂学习。