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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益(yi)的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金(jin)面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好(hao)低利(li)率环境下创新药BD出(chu)海进(jin)入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿(yuan)进行高(gao)切低。

2、锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限🥑🥑，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减🍍🩱🤬，并带来阶段性反弹机会，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长🥕。