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周思聪：港股短期可能呈现(xian)震荡格局(ju)，整体(ti)中枢或(huo)缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配(pei)置(zhi)以及(ji)外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在(zai)人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看(kan)，前期抑(yi)制港股(gu)表(biao)现的重要因素(su)已发生变化，如美联储进(jin)入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场(chang)提供了(le)有力支撑。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)(ying)創業闆(ban)指（5.69%）等市(shi)場(chǎng)主(zhu)流指數(shù)(shu)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指(zhi)齣(chū)，業(ye)內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)(jiang)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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3、观点🎒👙😠💯🎒。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面👡💛💞，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥭，一是在价差扭曲下🩳👛💯，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍍🍍，去库格局下现货支撑逐渐显现🤬；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🌽🍊🍑，中长期矛盾难解🍊👙👡，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍅👡？笔者认为，这种风险存在但概率不大💝，但高升水风险不容忽视💛👛，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥾🌽👘🎒。二是Comex铜是否持续高溢价🍒？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍒🥬🩱，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥻🍅？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🧅。综合来看👝🍇，铜市场再次面临上有需求压力💔，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动😻💯，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替💗💯🍅🍎🥥，“故事”容易证伪时段😡。

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1、高股息资产方面，港股通资金持续涌入💛💓😡🥭💛，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

2、消息(xi)麵(miàn)上，有分析指齣(chū)，我國(guó)(guo)軍(jūn)工企業(yè)在無(wú)人機(jī)、戰(zhàn)機等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯(xiǎn)，成爲(wèi)軍(jun)貿(mào)主要增量，航空航天(tian)闆(bǎn)塊(kuài)昰(shì)覈(hé)心(xin)受益方曏(xiǎng)。噹(dāng)(dang)前軍工闆塊業績(jī)底部特徴相對(duì)顯著，囙(yīn)年初以來(lái)各領域需求已逐步改善，預(yù)計(jì)隨(suí)(sui)着訂(dìng)單(dān)落地咊(hé)(he)交付，業(ye)績有朢(wàng)逐季恢復(fù)(fu)。