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6月(yue)29日晚，德固特（300950）公告称(cheng)，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股(gu)份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大(da)资(zi)产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💔🧅👝👗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👜🩰🥝、25/6/12为界🥒🍒😡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥒🎒💖🍓🧅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍄、游戏已陆续兑现外👜🥿💟，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👝🍊、电网设备、工业金属🥝🌽🥬、啤酒等板块的轮动机会🎒🍊💯；而另一方面💕🥭，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍇🥒💞，结合估值、拥挤度位置🧅🥝🥦，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💕👘💕。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🥦👅，美国获悉💓，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收🩲🥔👗👞，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效🍏🌽🎒。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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供应方面(mian)：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍(nie)铁累(lei)计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼(ni)冰镍产量 1.06 万(wan)镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万(wan)金(jin)属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月(yue)全国精炼镍产(chan)量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

活动说明：天天综合福利电影

1、5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增(zeng)幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇(ge)百分(fen)點(dian)至(zhi)9.44%；主(zhu)要(yao)企業壓(yā)路機銷量衕比增幅(fu)收(shou)窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百(bai)分(fen)點至22.90%； 主要企業汽車起重(zhong)機銷量衕比跌幅擴大4.62箇(ge)百分(fen)點至-8.10%，三(san)箇月滾動衕比跌幅擴大(da) 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃(ran)機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比(bi)增幅(fu)收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

2、开源证券原计划通过IPO募集(ji)资金40亿元，用于优(you)化升级(ji)传统经纪业(ye)务；全面(mian)提升(sheng)投资银行业务实力；加强对证券自(zi)营业务的支持；提升研究业务竞争实力；加大对(dui)资(zi)产管(guan)理业务的投入(ru)；加大信(xin)息技术建设的投入，提升数字服(fu)务能力。