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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩱🍄，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🤬🥒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👛，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💯🥿，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💟🧡💖，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍊💛，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥻🧅，4🧄、5月家具零售同比增速均超20%🩲🍓🩱，主要受益于国补政策提振🩳😡，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👢💓💌，供给端企业持续降费提效💯，盈利有望修复👝。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥑💋、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💖🍈。此外受益于金价上涨🧡🩱😈🥬👄，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥬💗，预计中报饰品🥬、美容护理部分领域增速有望改善 😻👛。

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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年(nian)政策或将(jiang)进一步发力(li)以提振(zhen)消费(fei)增长。一方面财(cai)政政(zheng)策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继(ji)续宽松，在此(ci)情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的(de)表述更加细化。对内(nei)，再(zai)度强调“内需(xu)不足”，并着重指(zhi)出“物价持续低位运行”；对外，明确“当(dang)前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒(lei)增多”，凸显外部压力的增大。分析认为(wei)，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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1、之所以私募(mu)基(ji)金市场能够(gou)回暖(nuan)，主要还是因为私募基金(jin)形成了明显的赚钱(qian)效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认(ren)购。具体来看，近三年来私(si)募基金投资收益(yi)可(ke)观，尤其量化(hua)多头策略(lve)私募基金平均收(shou)益率遥(yao)遥领先，远超股票市场指数，近(jin)一年(nian)量化(hua)多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

2、后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力🍍🍑💌💓。