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关税(shui)影响方面，暖通HVAC由(you)于产品体积相对较大，公司基本采(cai)用(yong)地产(chan)地销战略，在美国本土或(huo)者(zhe)墨西哥（大部分适用美墨加协定）生(sheng)产较多，受关税的(de)直接影响相对可控。低端(duan)家用暖通产品从(cong)中国(guo)等亚洲市场进口更多，大型商用暖通(tong)受影响更小，主(zhu)要是零部件涨价等间(jian)接影响(xiang)。关税影(ying)响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓(huan)解(jie)的关(guan)税成本，且涨价将采取针对性的方(fang)式，非普涨(zhang)，也不作为额外利(li)润来源。

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周一日韩股市高开，日经225指数因普遍上涨高开0.6%，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点。

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何杰表示🍋🤬，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🥔🩰、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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下跌中的回(hui)落：美元走(zou)强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后(hou)原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高(gao)的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流(liu)出对外资(zi)持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在(zai)未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能(neng)引发美元进(jin)一步走弱。

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1、据《华尔街日报》6月15日报(bao)道，2025年春季以来，美国投资(zi)者因政(zheng)治立场(chang)对立出(chu)现史无前例的投资分化。盖洛普民调数据显示，预期股市未来六个(ge)月下跌的民主党人比共(gong)和党人多(duo)出59个百分点，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47个百分点。

2、但(dan)6月13日，以色列(lie)突然(ran)对伊朗发动空袭，随(sui)后双方展开多轮交火。中东局势(shi)突变，全球大类资产再受扰动。风(feng)险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行(xing)。地缘(yuan)风险升温、市场情绪遭受冲击(ji)之下，也引发部分投资者对本轮(lun)科技成长行情是否会就此终结的担忧。