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1、建议在6~8月的半年报季💓🥒👛，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💖🥝、PCB💖、ASIC芯片、光模块🩳👅、交换机💌、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👄，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥭🩲🍏🩰，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧡👝😈，建议继续平衡A股和港股的配比🍇💟🥭；3）建议开始重新关注政策信号🎒🥭，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👿，但需要耐心等待。

2、需要明确的是🩲🍈👄🍑，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字👿💝，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。