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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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6月11日，影石创新在上海证券交易所（下称“上交所”）科创板正式挂牌上市，发行价为47.27元/股，截至上市首日收盘，该股报177元/股，涨幅为274.44%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为6.49万元。

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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资(zi)本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能(neng)源化(hua)工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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6月(yue)15日，*ST同洲（002052）发布(bu)公告(gao)称(cheng)，公(gong)司股票将于6月16日停牌一(yi)天，6月17日(ri)复牌。公司股票自(zi)6月17日开市起撤销(xiao)退市(shi)风(feng)险(xian)警示(shi)及其他风险警示，股票简称由(you)“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销(xiao)退市风险警(jing)示及(ji)其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌(die)幅(fu)限制变更为(wei)10%。这意味(wei)着，公司即将“摘星脱帽”。

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1、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持(chi)續(xù)性仍存不確(què)定性(xing)。今年以(yi)來(lái)，居民消費(fei)開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍(reng)未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤(zong)。消費如再(zai)度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

2、3、蛋鸡存栏延续增加，供给端持续对蛋价施压💯🥻🥕🥻。另一方面，南方进入梅雨季，终端消费不佳🍇🍏👠，同时，高温高湿天气不利于鸡蛋储存🥔，贸易端备货谨慎，需求层面亦对蛋价形成利空。蛋价延续弱势格局。近期，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间🥭，养殖亏损进一步扩大💓🧄👙，截至6月12日👠，每斤鸡蛋对应亏损0.47元🩲💗，较前一周继续扩大🥿🎒💞。受养殖亏损影响，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性下降🥝，近期补栏呈下降趋势🥬。但根据生长周期规律🧡🍒👅，5月补栏下降，对应9月新增开产的下降，若未来补栏延续下降🩲🤍，供应下降最早在9月才可体现🥻。结合供需基本面情况，蛋价大概率延续弱势。随着蛋价跌至低位区间，预计下方空间有限。建议暂时观望，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动。