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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯。从基本面的角度来看💖🍏🧄🥥，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🧄🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🍊💗🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢，类似现象在2020年也出现过👠👗🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓💋。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%💌；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👡🩰🍉🤬，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍉😠💞； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🍅🥭💗💔，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🥬🍌，高通28％，苹果17％👡，紫光展锐以10％位列第四🥬。