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⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格(ge)上行(xing)。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有所(suo)改善的(de)领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

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2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申(shen)购。