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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍉😠💗；2）关税影响下国内经济承压👜🌽🥭，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍆😻，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💋💗；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🧡。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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湘財(cái)證券(quan)指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看(kan)，目前A股市場(chǎng)處(chù)(chu)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的(de)重疊(dié)趨(qū)勢(shì)(shi)中，2025年(nian)A股市場或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告中提(ti)到(dao)的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)(ling)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主(zhu)要方曏(xiǎng)。短維度來(lai)看(kan)，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期(qi)內(nèi)，我(wo)國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技(ji)領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

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然而😠😈🥻🩰🥕，市场参与者已习惯了波动💘，而当冲突降级的言论开始出现时💞🍈👅🍆👞，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退🥬🍎👜。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🍍🥬🤍，无论从日内还是收盘来看🥥👿🧄，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望🍑🥦🍇😻。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析🍓🤍🥔，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中🧅，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求🍇。

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1、周五（6月13日(ri)），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板(ban)指、深成(cheng)指均跌超(chao)1%。沪深两(liang)市全天成交1.47万亿元(yuan)，较上个交易日(ri)放(fang)量(liang)1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防(fang)军工(gong)、通用航空、油气、黄金等(deng)避险方向。

2、本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🥔💘🍄😻。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响💗👠，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境👄🍊，且大概率是脉冲式影响。