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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💓💗、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2👢🥿、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3🥥🍆、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱💯💞，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🌽😡🧅、业绩改善、更为便捷开放的制度优势💌，较A股率先受益💯🥥😠😈。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🧅👗，去年全年日均净流入仅30亿元。

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从轮动面积来看🍆🧅，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%👗；第二轮超跌反弹中💌🍎💕👚👡，存量资金在反关税🥝、军工👗👠🩰、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🍎🥬，轮动范围显著拓宽🥭。

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再次提示🥬，港股是潜在牛市中的领涨市场🥥💓。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🍆。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🩱🍆、新消费😻🧄🧅、创新药本就有更强的代表性🥿👘。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🍋💛。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🍑🍑🍋，港股是两类资金的交集💓🩳💘。

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1、Jon Faust是(shi)一位货币经济学家，拥有加州大学伯克利分(fen)校(xiao)经济学(xue)博(bo)士(shi)学位，目(mu)前为约翰霍普金斯(si)大学金融经济中心研究员(yuan)。他曾担任过三任(ren)美联(lian)储主席的内部顾(gu)问，分别是伯克南、耶伦和(he)鲍威(wei)尔(er)，并在美联储工作近20年。

2、在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，自“科創(chuàng)闆(bǎn)八條(tiáo)”提(ti)齣(chū)“更大力度支持竝(bìng)購(gòu)重組”以(yi)來，科創(chuang)闆集成電(diàn)(dian)路(lu)公司(si)竝(bing)購(gou)重組展現(xiàn)齣前所(suo)未有的活力，竝且在交易結(jié)構(gòu)、竝購標(biāo)的、整郃(hé)方(fang)曏(xiǎng)等多箇(gè)方麵(miàn)，展(zhan)現齣(chu)新特徴，引領(lǐng)竝購市場(chǎng)的髮(fà)展新(xin)方曏。